對于全球半導(dǎo)體行業(yè)而言，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普和中國總統(tǒng)習(xí)近平在“貿(mào)易戰(zhàn)”中剛剛達(dá)成的停戰(zhàn)協(xié)議是一個令人歡迎的消息，但這場拙劣的經(jīng)濟(jì)鬧劇結(jié)束后幾乎沒有給美國的半導(dǎo)體市場造成可怕的影響。
特朗普和習(xí)近平周六同意恢復(fù)5月份崩潰的貿(mào)易談判。 特朗普總統(tǒng)提供的讓步包括沒有新的關(guān)稅和放寬對華貿(mào)易的限制，以換取中國對美國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行非指定性的重新購買。
特朗普與習(xí)近平在大阪的談判結(jié)果并不是一個重大的突破。 也大致符合在峰會召開之前的市場預(yù)期。然而，引起直接風(fēng)險的高關(guān)稅的取消可能會在金融市場上產(chǎn)生一種緩解反彈。
根據(jù)特朗普的說法，美國商務(wù)部將“在接下來的幾天內(nèi)研究是否將華為列入'實體名單'。”該實體名單實際上是中國電信設(shè)備巨頭的黑名單; 未經(jīng)美國政府批準(zhǔn)，美國公司已被禁止向華為銷售零部件。 一些主要的國際廠商也同意切斷對華為的銷售。
兩周前，據(jù)高通披露，美中貿(mào)易緊張局勢和禁止與華為開展業(yè)務(wù)將使該公司今年的銷售額減少20億美元，這令業(yè)界大吃一驚。
2019年全球芯片市場將萎縮1000億美元。
上周，在法國格勒諾布爾（Grenoble）舉行的CEA Leti活動上，國際商業(yè)戰(zhàn)略公司（International Business Strategies，Inc.）的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官韓德爾?瓊斯（Handel Jones）警告觀眾：“如果美國和中國找不到緩解當(dāng)前貿(mào)易緊張局勢的方法，我們預(yù)計2019年全球半導(dǎo)體市場將下降18%，與2018年相比——大約1000億美元?！?/p>
在特朗普總統(tǒng)宣布了所謂的“休戰(zhàn)”之后，瓊斯告訴《EE時報》，“我在格勒諾布爾分享的數(shù)據(jù)是基于3000億美元的關(guān)稅，現(xiàn)在被推遲了?！杯偹拐f，他注意到IBS目前正在重做這個圖表，他估計[全球芯片市場]將下降到接近800億美元，而不是1000億美元?！边@仍然是一個巨大的下降，”他補(bǔ)充說。大部分下降來自DRAM和NAND的下降?！?/p>
世界最大的兩個國家之間的貿(mào)易戰(zhàn)中最近?；?，這也許能避免眼前所帶來的的一些不利影響。但是，回到談判桌上——降低標(biāo)準(zhǔn)——是否足以消除商界對兩國之間不確定性的擔(dān)憂？芯片行業(yè)的高管們經(jīng)常抱怨“這種不確定性——不知道特朗普接下來做什么”正在扼殺他們的業(yè)務(wù)。
此外，令人費解的是，這將如何解決兩國之間根本性的沖突。
美國對中國的擔(dān)憂包括知識產(chǎn)權(quán)盜竊和中國產(chǎn)業(yè)政策等問題，以及華為與北京的密切關(guān)系以及華為下一代5G電信基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備可能帶來的國家安全風(fēng)險。 與此同時，中國要求美國公平對待中國公司并給予出相互尊重。
看來美國總統(tǒng)急于將華為作為短期杠桿的討價還價籌碼，正逐漸消除其政府對國家安全和知識產(chǎn)權(quán)盜竊的原始擔(dān)憂。
瓊斯觀察到，馬克盧比奧參議員正試圖收緊對華為的運輸產(chǎn)品限制，他在參議院和國會都有支持。 現(xiàn)實是，瓊斯說，“沒有什么是堅定的，一切都在談判?！?/p>
5G的未來
有一點很清楚。 正如IBS'瓊斯指出的那樣，華為在中國已經(jīng)贏得了5G技術(shù)的競爭（愛立信為亞軍，諾基亞為第三名）。 美國和中國之間持續(xù)的緊張關(guān)系并沒有幫助美國在國內(nèi)啟動5G或在全球5G比賽中起帶頭作用。
當(dāng)被問及中國贏得新興的5G市場的證據(jù)時，瓊斯告訴我們，華為已經(jīng)向中國和廣播公司的所有主要電信運營商銷售了5萬多個5G基站設(shè)備。 他告訴EE Times，早期在該領(lǐng)域安裝的5G電信設(shè)備正在幫助華為獲得深入的見解并快速吸取教訓(xùn)。
瓊斯預(yù)測，最有可能的是，全球5G市場將分成兩部分 - 中國逐步推進(jìn)和創(chuàng)建自己的5G標(biāo)準(zhǔn)。 那美國呢？ “我們可能不得不從中國獲得5G的IP許可證。”